На Северной Руси наступили страшные времена. Затяжные дожди и морозы летом 1228 г. от Р.Х. уничтожили весь урожай и привели к лютому голоду сразу в нескольких её княжествах. С запада, воспользовавшись ослаблением Великого Новгорода, русским землям грозят усилившиеся рыцари Ордена Меченосцев и войска Ливонцев, а в это же время в вассальном Новгороду Пскове, и в самой столице, зреет смута и заговор против власти князя Ярослава.

В черном-черном городе, где вечно идет дождь, есть ресторан, принадлежащий старому демону Янгфанхофену. Большой любитель выпить, закусить и поболтать, он целыми днями чешет языком со своими гостями. Кажется, он знает миллион занятных историй – и все они абсолютно правдивы!

Уже не первое поколение семейства Нелюдовых жестоко обращается с детьми, заставляя их беспрекословно подчиняться воле старших. Но всё меняется, когда главного тирана семьи находят зверски убитым. Кому потребовалось с особой жестокостью убивать обычного работягу, срывающего злость на детях?

Незавершенное дело не дает Нелюдовым спокойно жить. За проступки прошлого им приходится рассчитываться собственным счастьем. Неожиданно и загадочным образом исчезает сам Нелюдов, а вместе с тем, в семействе происходит раскол. Попытки наладить взаимоотношения безуспешны – ужасное прошлое не дает семейству встать на правильный путь.

Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и работала в ателье, где занималась любимым делом – плетением кружева. Пока к ней не обратились из полиции с просьбой об экспертизе: в лесу был найден чемодан с останками пожилой женщины, там же лежал сколок – старинный эскиз кружева.