Европа, начало ХVI века, эпоха хаоса и красоты. В Италии правит Папа Римский Александр VI, отец двух сыновей: герцога Гольдийского – Борджиа и жестокого и коварного Цезаря Борджиа, а так же красавицы – дочери Лукреции. Эпоха возрождения много потеряла бы в своей красочности и выразительности, если бы на фоне ее не было такой фигуры как Цезарь Борджиа: он одновременно был ее зловещим и добрым гением, душою всех заговоров.

Приключения в России «магика» Джузеппе Бальзамо, называвшего себя «графом Калиостро» – знаменитого в XVIII веке «чародея» и авантюриста, дерзость и изобретательность которого доставили ему богатство и связи в высшем обществе Европы. Разъезжая по Европе, Калиостро представлялся врачом, алхимиком, некромантом и масоном, продавал чудодейственные напитки и лекарства, алхимические снадобья, любовные и омолаживающие эликсиры.

Франция, конец 18 века, царствование Людовика XVI-го. Однажды зимой 25-летний граф Монтарба повстречал в своем лесу очаровательную Розину, и был сражен блеском её солнечных глаз. Это случилось недалеко от Версаля, в лесу Рамбуйе, и жизнь графа с этого мгновения изменилась и закружилась в бурном и грозном водовороте страсти и событий, перевернувших всю историю Франции и Европы…

Начало тридцатых годов двадцать первого века. Мир фактически разделён между двумя могущественными силами – Халифатом, подмявшим под себя Европу, и Японией, воссоздавшей Восточноазиатскую сферу взаимного процветания. Страны, сохранившие какое-то подобие самостоятельности, лишь кое-как выживают, лавируя между двумя мастодонтами. Среди этих стран и США, отдавшие союзников в Старом свете арабам, уступившие юго-западные территории Мексике и де-факто управляемые японскими федеральными советниками. Впрочем, почти всем жителям страны на это плевать, ибо живут они уже преимущественно в грёзах, навеваемых наркотиком «флэшбэк».

В 19… году на Венеру отправляется первая советская экспедиция. Планета оказывается населена разумными существами. Астронавты начинают исследование незнакомой культуры… Какой прием ждет советских астронавтов? Смогут ли они разгадать загадку “второй, считая от Солнца, планеты нашей системы”? И если да, то как доставить обратно на Землю бесценные сведения?