Вторая книга о приключениях Константина, простого студента, по воле случая ставшего Некомантом и получившего себе в спутницы трех красавиц с ушками и хвостами, готовых на всё ради нового хозяина.

Мир разделён между тремя цивилизациями - Махейским союзом городов-полисов, Тёмным княжеством и островной империей Тэнно. Последние сто лет между ними держалось шаткое равновесие, но грядёт великая битва. Обитатель соседней вселенной Темнобог готовит вторжение и для этого ищет способ втянуть народы в войну всех против всех.

Когда-то мы поклонялись им как богам. Почти четыреста лет Завеса защищала нас от фейри Альвхейма.
А потом мы погибли от их мечей.
Все изменилось в один день – Завеса рухнула, впустив фейри в мир. Они ставят метки на тех, кого хотят подчинить себе, но Страже Тумана, защищающей мир людей, отдан приказ уничтожить нас всех – и тех, на ком появилась магическая метка, и тех, до кого фейри еще не добрались.

Лето 1814 года. Герой войны и знаменитый поэт Денис Васильевич Давыдов возвращается в Москву, где происходит череда загадочных преступлений – убийств молоденьких девушек, танцовщиц из балетной школы директора Императорских театров Аполлона Майкова.

Жизнь российского офицера, распланированная до мелочей, меняется с переходом в другой мир, и прежней уже не будет никогда. Взойдя по лестнице миров до первого серьёзного барьера, он должен показать, что достоин стать богом. А вот каким, жестоким или всепрощающим, решит только он сам.