Спрыгнул со скалы в пропасть и остался жив. Кастанеда возвращается в Мексику, дабы узнать, был ли реальным этот невероятный прыжок. На пути он встречается с группой женщин-магов, таких учеников дона Хуана, и, чтобы не погибнуть в заварушке с ними, обнаруживает в себе магическую способность выходить из своего тела в виде могущественного дубля. Он узнает, что все атаки на него были спланированы самим же доном Хуаном для того, чтобы он открыл в себе силу и осознал себя как нового Нагваля. В результате взаимодействия с безупречной женщиной-воином Ла Гордой, Карлос принимает на себя ответственность лидера новой партии Нагваля.