Опасное это дело - гулять в окрестностях Лазоревой долины и совать свой любопытный нос за барьер. Тут вам и нежить, и скверна, и темное сердце… одним словом, отдыхать некогда.

Приключения на пылающем Кавказе девятнадцатого века. Вновь два наших современника, студенты-историки Василий Барлога и Заурбек Кочесоков, русский и черкес, вынуждены прыгать в седла и спасать мир.

Летом планета Кассандра особенно прекрасна: шумят радужные водопады, под сенью древ застенчиво почкуется мандрагора, в реках нерестятся бобры, а в парках колосятся скамейки. Идеальное место, чтобы провести там школьные каникулы или отпуск с любимой!
Впрочем, как вскоре обнаружил Роджер Сакаи, без любимой там будет ничуть не хуже.

Подготовка к будущей войне с высшими демонами идет полным ходом. Эйсон развернулся не на шутку, сколачивая команду соратников. Днем он усидчивый и прилежный студент, ночью – охотник на монстров, в том числе в человеческом обличье.

Бригана-3 смогла выстоять в сражении с флотом Роя, но спецслужбы Федерации нанесли неожиданный удар по ключевой фигуре зарождающегося союза окраинных колоний – по лидеру, объединившему их для борьбы с общим врагом. Марк Рич еще не в плену, но его корабль захвачен, и ближайшие перспективы рисуются для него в весьма мрачных тонах.