Маг - непрофессионал куда опаснее опытного колдуна, ибо на его стороне - безумие этого мира. Стараниями неумелого мага Ларафа, нового главы Свода Равновесия, гибнет в огне цветущий город, а полуостров Фальм, место, где враждуют и заключают перемирия бароны - оборотни, обитатели неприступных замков, становится одним колоссальным полем битвы.