Спустя девять лет Макото возвращается в Северную империю. Впереди его ждёт обучение в академии Годунова, встреча с новыми друзьями и старыми врагами. Тайны, которые ему предстоит раскрыть и куча приключений. Но для этого сперва нужно разобраться в собственных возможностях, что может оказаться самым трудным.

Представитель золотой молодежи зигзагом судьбы оказывается в семидесятых годах XX века в стране, о которой знает лишь из учебников. Попав под советскую систему распределения выпускников вузов, он становится следователем органов внутренних дел.

На одной из небольших станций Канадской прерии, под палящими лучами летнего солнца, инспектор Стэнли Файльс, с нетерпением ожидал прибытия товарного поезда, который запаздывал уже больше чем на час. Нужно сказать, что мистер Файльс не был настолько увлечен поездами, чтобы, рискуя получить солнечный удар, встречать каждый проходящий товарняк.

После «Дня скорби» наш мир изменился. Бездна раскрыла проход в себя, обещая несметные богатства и силу. Именно так появились Пробуждённые - Сверхлюди, способные сражаться против монстров Бездны. Но… я не один из них.

Беллис Хладовин, опытный лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а на Армаде - составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе, не одно столетие бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов, известной как Любовники.