Два мертвых тела подряд могут вызвать истерику даже у Коко и Юм-Юм. К тому же подозрение в убийстве падает на Квиллера, их обожаемого хозяина и компаньона.

Всеобщее ликование по поводу новой исторической достопримечательности (отреставрированного старого паровоза) омрачено исчезновением местного миллионера. То, что коты могут быть детективами, уже никого не удивляет, но то, что они еще и хорошие рассказчики...

«Заговоренный меч» (XV—XVI века) описывает времена формирования Казахского ханства. Когда Абулхайыр, Жанибек и Керей начинают борьбу за трон; когда у казахов вызревает идея более тесного объединения жузов (родовых групп).

Движимый исследовательским интересом, Коко начинает общаться с привидениями. «Сеансы связи» проходят под запись оперы Верди «Отелло» на старинной ферме, хозяйка которой скончалась при весьма таинственных обстоятельствах.

Пало королевство Да'Кхасси, оставив на душе Хаджара новые шрамы.
Вернувшись обратно в столицу Дарнаса, он чувствует, как между двумя Империями назревает война. Но, пока, она лишь на горизонте и Хаджар окунается в водоворот предшествующих событий.