Благодаря изобретению графа Вишневского, главные герои – столяр Кимыч, его друзья Сергей и Настя Кольцовы в 1974 году получают возможность периодически посещать другой мир и возвращаться обратно в СССР. В обоих мирах их подстерегают опасности и ожидают новые приключения. В очередной раз друзьям придётся столкнуться с тайнами и попытаться их разгадать.

А-а-а… Меня поймали, прямо за любимым, но незаконным делом. Но расскажу всё по порядку.В нашей стране зелье варить могут лишь мужчины или очень влиятельные и умные женщины. Я хоть и умна, но влияния у меня – кот наплакал.И что остаётся делать такой, как я, чтобы избежать суда и ссылки?

Молоденькая неопытная ведьмочка Мириан жила в коттеджном посёлке вблизи МКАДа и даже не подозревала, что без разрешения заниматься магией нельзя. Пока однажды к ней в дом не вломился сотрудник магического правопорядка и не призвал к законопослушности.

В провинциальном городке обнаружена коляска с мертвым ребенком. А через некоторое время в своем доме от рук убийцы погибает предпринимательница. В руках у нее сыщики находят куклу, что наводит их на мысль о связи этих преступлений.

Судьба продолжает подкидывать неприятности. Крылатая девочка Ирия учится владению боевым топором. Дочь лесного духа Жанике становится оборотнем. Сын богатыря Ясень сражается с многочисленными врагами. Дочь пери и человека Айжар путешествует в Нижний мир.