Сказка о том как заяц, лиса и волк обменялись хвостиками. По совету глупой сороки лесные жители решили хвостами меняться. Зайцу лисий хвостище достался, лисе — волчий, а волку — заячий хвостик. Эх, что следом началось!...

В основу фильма положена реальная, полная драматизма история русской матери, разлученной в Освенциме с собственным ребёнком. Пройдя чрез все муки фашистского ада, она наконец отыскивает сыночка, которого спасла польская женщина.

В футуристическом городе Скамбовилле, посреди громадных небоскребов и гигантских информационных видео дисплеев, приткнулся крохотный домик-мастерская с небольшим садиком, в котором живет и создает удивительные механизмы мастер Джузеппе. Он всю жизнь мечтал о сыне и вот его мечта практически сбывается.

Тихий учитель истории Александр Львов, счастливо женат на Анне, женщине с ребенком. Его приемный сынок, 8-летний Ванька, давно сделался Александру родным. Но вот возвращается из армии отслуживший по контракту десантник Вадим Котов, бывший муж Анны и родной папа Ваньки.

Мульт фильм Ирины Гурвич заключается из двух сюжетов: "Четыре коня" про то, что необходимо учить детей держаться в седле и "Ночные капитаны" - фантазия ребят на тему космос.