Приключения парочки некромантов и их слуги продолжаются на корабле «Солнечный локон». Что может случиться, когда вокруг лишь соленая вода, а под ногами крепкие доски палубы? Кроме демонов, гигантских ящериц, гомункулов и личей. Действительно, что может случиться в Местах, где не до смеха?

Городок Чудно. Население — ортодоксальные фанатики, приверженцы диктатуры и гипетрофированного стремления к здоровому образу жизни и морализаторству. Правит здесь король Макротус Чрезмерно Заботливый. Два года назад на троне сидел его брат, Некротус Нигиле. И у Некротуса есть вопросы к родственнику.

В этот раз нелёгкая занесла двух некромантов и их слугу в место под названием Спендругл Блеклоуст. Но Бошелен и Брош быстро находят среди местного населения коллегу по мрачному цеху, по совместительству местного главу — Клыгрызуба.

В городе Фаррог скоро должен состояться праздник Цветов и Солнечных дней, где будет конкурс поэзии. На нем вручается Мантия и звания Величайшего Творца Столетия. Но чтобы добраться до Фаррога необходимо пересечь Великую Сушь. Этим и занимаются паломники.

У Фаррога новый король — Бошелен. При нем его друг и Великий епископ — Брош. Как всегда рядом и Эмансипор Риз. Фаррог получает от посла Кошмарии весть — на них надвигаются легионы извергов Кошмарии — нелюдей-ящериц.